Како управљати својим клијентима као слободњаком користећи Трелло

Бити слободњак може бити тешко. Иако сте сами себи шеф, уједно сте и најбољи запосленик, секретар, а понекад чак и рачуновођа. Поврх тога, морате уравнотежити све своје пројекте и управљати својим клијентима.

Иако то може бити изазов, прави алати то чине лакшим. Трелло је добар пример. Помоћу ове апликације и веб странице можете много лакше управљати својим клијентима и пратити пројекте. Ако нисте упознати са Треллом, ево неколико савета и трикова који ће вам помоћи да управљате својим клијентима и пројектима.

Шта је Трелло?

Ако раније нисте чули или користили Трелло, ово је алатка за управљање пројектима која вам може помоћи да организујете сваки аспект свог живота. Од великих групних пројеката до породичних послова.

Постоји нека основна терминологија коју треба да знате да бисте боље разумели Трелло. Прво, уз Трелло, можете да додате табле, листе и картице. Замислите картице као задатке који су вам потребни да бисте проверили своје листе. А табле су низ различитих спискова које можете користити за организовање пројеката.

Повезан: Трелло проширења прегледача која ће вам се свидети и без којих не можете

Трелло можете почети да користите бесплатно, али са одређеним ограничењима. Углавном ћете моћи да креирате само мали број плоча или да користите једно укључивање по плочи, али о томе касније. Ако желите да откључате све функције, мораћете да купите претплату. То је речено, за већину људи је бесплатна верзија у почетку више него довољна.

Ако немате налог, мораћете да се упутите на Трелло.цом и створите га да бисте наставили са нашим следећим корацима. Да ли већ имате налог? Одлично, пређимо на следеће кораке.

Направите нови Трелло радни простор

Треллови радни простори су једноставан начин за организовање различитих одбора и пројеката. Користићете радне просторе за складиштење свих својих плоча и моћи ћете да позивате клијенте или колеге у одређене радне просторе. Ево како креирате нову.

1. Иди на трелло.цом и пријавите се на свој налог.
2. У левом менију кликните на (+) дугме поред Радни простори.
3. Унесите назив радног простора. На пример, можете да напишете име свог клијента, тако да га је лакше пронаћи и препознати. Такође можете додати а тип радног простора и Опис ако желиш.
4. Кликните Настави.
5. Ако желите, можете позвати друге људе, попут својих клијената, у свој радни простор. Унесите њихову адресу е-поште да бисте послали позивницу. Ако не желите да то учините, кликните на Урадићу то касније.

Честитам! Управо сте креирали нови радни простор. Сада је време да додате своје пројекте и задатке.

Како направити табле у Треллу

Постоји много начина на које можете да користите плоче за своје самостално пословање. Можете створити таблу за сваку комисију или клијента којег имате. Имајте на уму да имате ограничен број плоча ако користите бесплатни план, па ћете можда морати бити креативни или избрисати неке плоче када завршите пројекат.

Повезан: Волите Трелло? Погледајте ове табле које вам могу променити живот данас

1. Крените у трелло.цом.
2. Кликните (+) дугме у горњем десном углу поред вашег имена.
3. Кликните Направите таблу.
4. Додајте а наслов одбора.
5. Ако желите, промените позадина плоче кликом на квадрате поред наслова табле.
6. Изабрати радни простор где желите да додате на ову таблу.
7. Промените видљивост своје табле. Имате три избора: Приватни да само ви видите ту таблу, Радни простор за свакога кога позовете у свој радни простор да види ту таблу и Јавно да га сви виде, чак и Гоогле.
8. Кликните Направите таблу.

Додајте листе на своје табле

Сада када имате нову таблу, време је да је попуните списковима. Било би најбоље да за сваки корак пројектног процеса додате другачију листу. На тај начин ћете знати када се задатак израђује, прегледава или плаћа.

1. На плочи кликните Додајте листу.
2. Ентер назив за списак.
3. Притисните унесите или кликните Додај листу.

Спискови бројева који су вам потребни у потпуности ће зависити од тога коју врсту слободног посла обављате, али можете погледати снимак екрана горе за референцу или користити образац за Трелло.

Повезан: Мање познати Трелло савети за управљање картицама

Користите слободни образац на Треллу

Ако не желите да креирате таблу, можете да користите шаблон са већином листа које су вам потребне. Ево како се то ради.

1. Иди на трелло.цом.
2. Кликните (+) дугме у горњем десном углу поред вашег имена.
3. Кликните Почните са шаблоном.
4. Кликните Истражите предлошке.
5. Изаберите најбољи шаблон за вас или га потражите помоћу траке за претрагу. Постоји много међу којима можете изабрати, али пронађите ону која одговара већини ваших потреба. Не брините; можете га касније прилагодити ако желите.
6. Једном када одаберете шаблон, видећете преглед листа које шаблон има. Ако је то онај који желите, кликните Користите шаблон.
7. Унесите наслов за вашу таблу.
8. Изаберите радни простор и видљивост коју желите за таблу.
9. Кликните Креирај.

То може потрајати неколико секунди, али Трелло ће за вас створити нову плочу коју можете да промените и прилагодите. Не знате одакле да почнете? Слободњацима препоручујемо да започну са Пројекат слободног брендирања или Цопивритинг даске.

Како додати напајања у Трелло

Повер-Упс су алати које можете додати на одређену плочу. Ако сте бесплатни корисник, у плочи можете да користите само једно напајање, али корисници који плаћају могу да користе неограничена напајања.

1. На плочи кликните на Прикажи мени у горњем десном углу табле.
2. Кликните Додајте напајање.
3. Изаберите било које укључивање које желите да користите или помоћу траке за претрагу пронађите жељену.
4. Када пронађете жељену, кликните Додати, и ваше напајање ће се аутоматски додати на вашу плочу.

Ако не знате који да користите, можете започети испробавањем укључивања календара. То је сјајан начин да своје рокове видите организованије него да гледате своје листе. Увек можете да промените напајања касније ако желите.

Задржите потпуну контролу

Сада је на тебе ред. Испробајте ове савете за Трелло да бисте преузели контролу над самосталним пословањем. Ако вам се не свиђа радни простор или табла, увек их можете избрисати или затворити и започети испочетка. Најбољи део је што Трелло можете користити и за друге ствари, осим за управљање пројектима.

10 јединствених употреба Трелла осим управљања пројектима

Трелло је одушевљење љубавника листе. Његов приступ у канбанском стилу није био предвиђен само за управљање пројектима. Не верујете нам? Погледајте ових десет јединствених употреба Трелла.

Прочитајте следеће

О аутору