5 начина да припремите своје порезе користећи Екцел-ову СУМИФ функцију

Када је у питању често досадан задатак припреме за пореску сезону, одржавање организованости је императив за успех. Разумевање трошкова које сте направили током прошле године и колико је сваки трошак био утицајан на ваше финансије, може вам помоћи да максимално повећате одбитке.

Ако знате колики проценат вашег укупног прихода домаћинства долази из сваког извора, помоћи ће вам да не само ви доставите тачне бројеве када дође време за подношење, али и да можете темељно да извучете све могуће Извођење закључка. Срећом, Екцел нуди скуп алата и функција које вам могу помоћи да се организујете док плаћате порезе.

1. Категоризација трошкова према износу у Екцел-у

Организовање трошкова је од суштинског значаја када се припремате за плаћање пореза. Да бисте оптимизовали повраћај, мораћете да наведете своје главне куповине обављене током прошле године.

Сасвим је могуће да ручно прођете кроз сваку ставку на вашој листи да бисте проверили шта се квалификује као велики трошак. Да бисте уштедели време, међутим, можете да аутоматизујете своје прорачуне тако што ћете збројити категорије трошкова на основу цене Екцелова функција СУМИФ.

Размотрите следећу табелу која представља пример података из целе године потрошње.

Добијање укупних износа за веће и мање трошкове је једноставно са паром функција СУМИФ.

Ћелија Ф2 користи следећу функцију СУМИФ да зброји све трошкове веће од 300,00 УСД:

=СУМИФ(Б2:Б28, ">300")

У међувремену, Ф3 ћелија такође користи сопствену функцију СУМИФ да дода све трошкове мање од, или једнаке 300,00 УСД:

=СУМИФ(Б2:Б28, "<=300")

Заједно, ове две функције поједностављују израчунавање колико сте потрошили на веће или мање куповине.

2. Укупне категорије трошкова према типу у Екцел-у

Поред дељења трошкова величином куповине, можда ћете желети да израчунате укупне износе по категорији трошкова. Ово вам може омогућити да пронађете укупне вредности за ставке које се могу одбити од ваше пореске обавезе, а можда ће бити потребно да их унесете у неке обрасце.

Функција СУМИФ чини израчунавање укупних износа према врсти трошкова једноставним. Омогућава функцији провере да ради на једном опсегу док се посебан опсег збраја.

У ћелијама Ф5:Ф7 користимо следећи низ функција да бисмо добили укупне вредности за појединачне категорије:

=СУМИФ(Ц2:Ц28, "=Становање", Б2:Б28)

=СУМИФ(Ц2:Ц28, "=Донације", Б2:Б28)

=СУМИФ(Ц2:Ц28, "=Посао", Б2:Б28)

Функција СУМИФ ради на колони Ц која садржи категорију. Трећи аргумент, међутим, одређује коју колону треба додати. У овом случају, желите да додате све вредности у колону Б, под условом да је тип у колони Ц исправан. Ово нам омогућава да користимо функцију СУМИФ у сврхе осим нумеричких.

3. Коришћење Екцел-овог СУМИФ-а за категоризацију прихода по врсти

Користећи исте вештине из последње ставке на листи, можете извршите сличне прорачуне за своје приходе. Свап проналажење ваших донација и пословних трошкова за проналажење капиталних добитака, разграничења камата и прихода извођача.

Ако имате више од једне врсте прихода који се уклапају у одређену категорију, можете користити функцију СУМИФС да проверите више услова и покренете суме у више категорија. Ово је згодно за оне који имају камату, капитална средства која су порасла на вредности током године или велике инвестиционе портфеље.

Као пример, погледаћемо табелу са списком прихода током године категорисан по извору. Свака ставка на листи садржи износ, датум и тип. Поред листе, скуп функција СУМИФ се користи за збројавање сваке врсте прихода тако да се укупни износи могу на одговарајући начин опорезовати.

У горњем примеру, колона Г се попуњава помоћу следеће функције:

=ЈЕДИНСТВО(Д2:Д52)

Ово даје анализу сваке јединствене врсте прихода наведених у колони Д. Ово омогућава да колона Х буде попуњена низом функција СУМИФ које упућују на ћелије у колони Г. На пример, следећа функција у ћелији Х2 даје збир свих ставки типа „приход“.

=СУМИФ(Д2:Д52,Г2,Б2:Б52)

Ово обезбеђује збир за сваку јединствену врсту прихода на листи. Свака врста дохотка се опорезује по различитој стопи, што отежава израчунавање дуговања за сваку без укупних износа.

4. Стављање одбитака помоћу Екцел-овог СУМИФ-а

Још један сјајан случај употребе Екцел-ове СУМИФ функције су укупни одбици. Многи трошкови током године могу се урачунати у ваш опорезиви приход. Најједноставнији начин да пратите је да направите посебан лист само за пребројавање ваших одбитака, а затим почнете да збрајате различите типове.

Креирање ове листе ће се ослањати на то да имате добру евиденцију на другим местима, тако да је важно да ваше остале информације буду потпуне. Ово вам може уштедети знатну количину готовине на порезима, тако да је од виталног значаја да пратите евиденцију током целе године. То вам може уштедети време на враћању старих рачуна.

С обзиром на листу типова трошкова који се могу рачунати у одбитке, можете их брзо збројити, као у примеру испод.

Овај пример користи листу одбитних трошкова на другом листу, заједно са процентом трошкова, за израчунавање укупног износа за сваку категорију одбитка. Након што се свака категорија одреди, резултати се додају за укупан одбитак. Укупан број сваке категорије се одређује овом формулом:

=СУМИФ(Ц2:Ц28,Е2,Б2:Б28)*Стаб2!Б1

Колона Б на листу 2 садржи одбитни проценат категорије. Коначно, укупни зброј се може једноставно израчунати помоћу ове функције:

=СУМ(Ф2:Ф4)

5. Коришћење СУМИФ за израчунавање укупних вредности на основу датума у ​​Екцел-у

Екцел-ова СУМИФ функција може да упореди више од саме једнакости између два дела текста. Такође може да прави поређења датума, па чак и да каже да ли је одређени датум дошао пре или после другог.

Збир по датуму може бити згодан за случајеве када се током године десила велика животна промена, као што је пресељење или промена каријере. Познавање информација које су се десиле пре и после може вам помоћи да израчунате шта дугујете.

Идеалан начин да се сумира по категоријама у фиксном периоду је коришћење Екцел-ове СУМИФС функције. Сличан је стандардном СУМИФ; међутим, може имати вишеструке кондиционале дефинисане у њему:

=СУМИФС(Б2:Б28, Ц2:Ц28, "Становање", Д2:Д28, "<= " & ДАТЕ(2022, 2, 5))

У горњој функцији претпостављамо да је дошло до преласка из једне државе у другу 02.05.2022. Ово ће укупно износити све уплате за становање које су се десиле тог дана или пре тог дана у категорији „Становање“.

Прво, овај метод потврђује да је категорија у Ц2:Ц28 исправна, а затим потврђује да је датум у Д2:Д28 унутар тачног временског оквира. Поред тога, ако је потребно, можете додати још филтера, као што је сумирање укупних вредности изнад одређеног износа или игнорисање ставки са одређеним именом.

Функција СУМИФС је погодна за проверу више услова на једном запису, пошто може да прихвати онолико тестова колико је потребно.

Екцел-ов СУМИФ може вам помоћи да у потпуности прилагодите пореску припрему

Екцел је једноставан, али ефикасан начин да организујете своју евиденцију када се припремате за порез. Овај алат је неопходан, са уграђеним начинима за аутоматско израчунавање укупних износа, категоризовање трошкова и одређивање колико сте зарадили у приходима, каматама и дивидендама.

Као додатни бонус, може вам помоћи да уштедите новац на прецизираним трошковима и израчунате приход за различите временске оквире. Заједно, ово чини Екцел-ову СУМИФ функцију непроцењивом за свакога ко припрема сопствене порезе.