Где чувате белешке о купцима? Да ли седе на вашем столу у бележници или у документу на вашем чврстом диску? Ово може створити неколико изазова:
- Поново их проналазећи.
- Шаљите их својим колегама - који ће такође морати поново да их пронађу.
Додатно томе, скривене белешке постају посебно хитне када је клијент већ на телефону. Али не мора да буде овако. Ако сте заглавили покушавајући да пронађете савршени ЦРМ или нисте сасвим спремни да инвестирате у онај који желите, зашто не бисте направили функционалан у Гоогле табелама? Ево како.
1. Додавање наслова и замрзавање горњег реда ЦРМ-а у Гоогле табелама
Започните додавањем имена поља која желите да укључите на врх табеле. Име, број телефона, е-пошта, датум контактирања, статус и белешке су неке од основних колона које ћете можда желети да користите.
Такође ћете желети да размотрите неке колоне јединствене за ваше пословање или циклус продаје. Које информације ће вам бити од помоћи када дође време да поново започнете разговор?
То може бити било шта — буџет вашег потенцијалног клијента, њихов жељени производ или услуга, са ким су претходно разговарали, где раде итд. Ако имате тренутни систем, ово је још једно место за тражење референце.
Када се одлучите за своје наслове и унесете их, можете замрзните горњи ред Гоогле табеле. Урадити тако:
- Означите цео ред.
- Иди на Поглед у горњем левом углу.
- Изаберите Фреезе.
- Изабери 1 ред.
Сада, док се крећете, наслови ће остати на врху.
2. Додавање падајућих менија и условног кодирања боја у ваш ЦРМ у Гоогле табелама
За понављајуће одговоре, можете додати падајућу листу опција под било који наслов, биће корисно. Неколико примера за то су називи производа, услуга или листа ваших продаваца.
Прављење падајућег менија је такође одличан начин да додате радну колону статуса у Гоогле табелу. Статуси ће вам дати брзи преглед где се налази потенцијални клијент у циклусу продаје. Да уради ово:
- Кликните на ћелију испод вашег наслова.
- Иди на Подаци у горњем левом менију.
- Изаберите Валидација података.
- Од опција поред Критеријуми, изаберите Листа из опсега.
- У поље поред тога унесите речи које желите да укључите, одвојене зарезом.
- Хит сачувати када ваша листа буде спремна.
Сада ће се ваша листа опција појавити у ћелији и можете додати условно кодирање боја да вам помогне да се крећете кроз ЦРМ.
Наћи ћеш Могуће форматирање под Формат мени на врху. Када кликнете на њу, отвара се бочна трака на којој можете прилагодити опсег ћелија. Кликните на ћелију која садржи падајући мени и додајте боје пратећи ове кораке.
- Испод Правила формата, кликните на мени за летење испод Форматирајте ћелије ако… и изаберите Текст садржи.
- Појавиће се поље за уношење речи коју желите да обојите.
- Испод Стил форматирања, промените боју позадине у ону коју желите - светлије пастелне боје боље раде са црним текстом.
- Када будете спремни, притисните Готово.
- Поновите са преосталим опцијама.
Док кликнете на своје опције у менију, ћелија ће сада променити боју. Да бисте ово додали целој колони, копирајте ћелију и изаберите колону тако што ћете кликнути на њено слово на врху. Пре него што налепите, поништите избор насловне ћелије тако што ћете држати ЦМД или ЦТРЛ и кликнувши на њега.
3. Друго корисно форматирање за изградњу вашег ЦРМ-а у Гоогле табелама
Да бисте осигурали да ваши уноси сваки пут изгледају исто, можете додати додатно обликовање колонама на вашем листу. Ако ваш ЦРМ има колону датума, ове податке можете да одржите доследним додавањем формата. Да уради ово:
- Кликните на слово на врху колоне датума да бисте изабрали целу ствар.
- Иди на Формат у горњем менију.
- Изаберите Број.
- Изабери Датум.
Сада сваки пут када унесете датум, ваш лист ће га форматирати сваки пут исто.
Ово такође можете да урадите да бисте одржали доследност било које валуте у вашем ЦРМ-у. Пратите исте кораке, али бирајте између различитих доступних опција или идите на Прилагођена валута за више опција, укључујући различите типове.
Још једна предност за одржавање конзистентности података је то што можете користите функцију сортирања у Гоогле табелама за брзо проналажење информација.
4. Додавање белешки у ваш ЦРМ у Гоогле табеле
Ако желите да све буде на једном месту, можете да додате белешке директно у своју Гоогле табелу. Иако у почетку може изгледати мало неспретно, мало форматирања може вам помоћи да ствари изгледају чисто и организовано.
Ево неколико савета који ће вам помоћи да правите белешке у ЦРМ-у:
- Двапут кликните на ћелију да бисте је уредили.
- Можете додати прелом реда притиском на Оптион + Ентер на Мац-у или Цтрл + Ентер на рачунару.
- Можете додати тачку за набрајање притиском на Опција + 8 на Мац-у или Алт + 0149 на рачунару.
- Да бисте избегли коришћење пречице за набрајање сваки пут, копирајте их и налепите.
- Ако желите, можете користити цртице као тачке да бисте олакшали ствари.
- Поставите своје Прелом текста до Цлип да текст буде уредно ушушкан унутра уместо да се извлачи.
- Клип ће такође спречити ћелије да постану претерано високе.
- Када поново кликнете двапут на њега, можете да видите његов садржај у целости.
Алтернативно, ако желите да направите посебан документ за сваког потенцијалног клијента, можете да користите ову колону за везе до Гоогле докумената.
Чувајте све белешке о односима са клијентима заједно у Гоогле табелама
Проналажење правог ЦРМ-а за вас и ваш тим је пројекат сам по себи – посебно ако сте мањи тим или тек почињете. Можда вам нису потребне све функције које долазе са неким ЦРМ претплатама или још увек нисте спремни да инвестирате у једну.
У међувремену, можете да пратите све своје белешке о продаји у Табелама. Први корак је одлучивање коју врсту информација треба да прикупите да бисте помогли да процес продаје тече глатко. Одатле можете пратити кораке у овом чланку да бисте направили тачно оно што вам је потребно. На тај начин, мање је вероватно да ћете изгубити делове корисних информација у бележницама или на отпадном папиру.
