Како направити једноставан ЦРМ у идеји

Рад у продаји, услугама или маркетингу може значити да проводите много времена у комуникацији са клијентима и евентуално упознавању других са својим најновијим налозима. Чување организованих белешки је од суштинског значаја како бисте били сигурни да останете у току са захтевима вашег посла.

Софтвер за управљање односима са клијентима, или ЦРМ, је корисна алатка коју можете користити за унос података о налогу и белешки за себе. Такође је згодно да ваш тим буде у току, тако да су сви у току са односима са клијентима.

У овом чланку ћемо вам показати како да креирате једноставан ЦРМ користећи Нотион.

Како изградити ЦРМ у идеји: Почетак

Пре него што почнете са ЦРМ-ом, желите да одвојите мало времена да размислите о информацијама које желите да прикажете у бази података, као и на страници профила сваког потенцијалног клијента.

Захваљујући његовој свестраности, можете креирати колону за праћење скоро свега у Нотион-у. Међутим, такође желите да избегнете укључивање превише да бисте избегли затрпавање ЦРМ-а празним пољима и тривијалним информацијама.

Неки примери ставки за приказ у бази података су:

• Име или ИД клијента.
• Компанија или посао ако су односи са клијентима од посла до посла.
• Статус да покаже где се налазе на путу вашег купца.
• Приоритет да укаже колико је клијент близу затварања.
• Процењена вредност да покаже колико вреди продаја или уговор.
• Власник налога да покаже ко има посла са клијентом.
• Датум контактирања, тако да можете брзо да видите колико је времена прошло од када сте разговарали са клијентом.
• Ставка специфична тако да ви и ваш тим можете ефикасно да комуницирате за коју ставку је клијент заинтересован како бисте спречили преклапање.

Повезан: Како да почнете са појмом: основни савети и трикови

Унутар странице профила вашег клијента можете приказати додатна својства која се не појављују у бази података. Овде ћете желети да укључите поља за контакт информације и датуме.

Можда је примамљиво да се овде укључи што више информација због тога својства базе података лака за коришћење у Нотион-у. Међутим, желите да укључите само поља која ћете ви и ваш тим испуњавати сваки пут.

Испод ових поља и одељка за коментаре ћете укључити белешке, позадинске информације и историју ваших интеракција са клијентом у празном делу странице.

Можете чак и да одржавате страницу профила док разговарате са клијентом да бисте водили белешке о томе о чему разговарате - или их унесите директно након разговора ако вам то омета.

Прилагодите ЦРМ шаблон у појму

Можете да креирате ЦРМ од нуле у Нотион-у користећи базу података табеле, али је већ обавио највећи део посла са својим Салес ЦРМ шаблона. Да бисте приступили овом изгледу, изаберите Шаблони на дну леве бочне траке и наћи ћете га испод Продаја падајући мени.

Кликање Користите овај шаблон ће креирати нову страницу коју можете именовати како год желите.

Затим идите на Сви записи погледајте у горњем левом углу табле и кликните на њу да бисте је променили у приказ табеле—има их много прикази доступни за истраживање у Нотион-у. Међутим, табела је најбоља за ЦРМ.

Нотион тим је одвојио време да ово испуни демо садржајем који ће вам помоћи да научите како да га користите. Да бисте га избрисали, једноставно кликните на шест тачака лево од реда и притисните делете на тастатури. Алтернативно, можете изабрати избрисати радњу у менију реда.

Да бисте прилагодили своје опције у оквиру изаберите менијима, кликните на ћелију и почните да куцате да бисте додали нову или изаберите три тачке десно од тренутне да бисте је променили. Додавање људи у власник налога колона ради исто. Међутим, морате да будете сигурни да делите таблу са том особом, како би она могла да је види.

Такође можете креирати додатне колоне користећи симбол за додавање десно од табеле и променити назив или сакрити колону кликом на наслов.

Згодна ставка коју треба имати на уму, када сакријете колону из табеле, Нотион и даље приказује информације унутар својстава клијентске странице. Фокус табеле треба да буде статус ваших налога, тако да можете добити брзи преглед без потребе да кликнете на страницу. Дакле, ако сматрате да вам одређене ствари ометају, можете их лако склонити.

Како задржати свој ЦРМ у идеји

Нарочито ако делите свој ЦРМ са другима, желите да будете сигурни да доследно попуњавате сваку колону и да одмах додајете белешке. Информације нису корисне никоме другом ако се налазе у блоку за писање на вашем столу, али чак и ако радите сами, можете да их загубите или изгубите време тражећи их када вам затребају.

Повезан: Како пребацити базу података са целе странице на уметнуту у појму

Такође желите да будете сигурни да ажурирате информације што је пре могуће када се статус уговора промени или се ваш клијент приближи доношењу одлуке. На тај начин, ако неко са ким радите треба да га контактира или преузме налог у следећем кораку, он ће имати све информације које су му потребне, а да ви не морате много да објашњавате.

Ако желите брзо да проверите све своје налоге са одређеним статусом, приоритетом, вредношћу или власником налога, то можете учинити тако што ћете направити нови врста за твој сто. Све што треба да урадите је да кликнете врста изнад табеле и изаберите како желите да групишете ставке и којим редоследом.

Поред тога, док затварате налоге, можда ћете желети да их преместите у другу базу података за информације о клијентима, како информације не би затрпале табелу.

Чувајте одличне белешке са појмом

Организовани ЦРМ је као да имате помоћника у комуникацији са клијентима—оног који вам помаже да останете на врху потребе клијената и говори вам тачно где сте прекинули разговор, тако да можете лако да га вратите опет.

Изградња једног у Нотион-у је исплативо решење, посебно зато што га можете поделити са члановима свог тима, који такође могу бесплатно да приступе алатки за управљање пројектима.

Осим тога, можете да задржите друге листе у Нотион-у да бисте побољшали своју продуктивност, као што су листе обавеза, страница са циљевима и још много тога. Захваљујући његовој свестраности, заиста можете пратити било шта у Нотиону.

3 листе које можете имати у виду да бисте повећали продуктивност

Прављењем ових листа у Нотион-у, можете спречити да се ваше идеје изгубе и постану ометања. Ево 3 странице које треба задржати у Нотиону.

Реад Нект

О аутору